ChongMingS.COM崇明网讯 美国时间27日凌晨,中通快递公布其IPO发行价为19.5美元/ADS,略高于此前披露的每股16.5-18.5美元的定价区间,拟发行7210万股,股票代码ZTO,在不行使超额配股权的情况下,约募资不超过14亿美金。
此外,中通还披露了“绿鞋机制”,承销商有权在30天内行使1081.5万股ADS的超额配股权,该机制可以稳定大盘股上市后的股价走势,防止股价大起大落。在A股市场,工行2006年在IPO时也曾采用过该机制发行。
在“资产荒”的大背景下,中国快递巨头之一的中通以高额募资顺利登陆美国资本市场,至此,我国“三通一达”(圆通、中通、申通、韵达)以及顺丰等前5大民营快递公司都将陆续完成上市。除中通外,其他几家均为借壳A股。
总部位于上海的中通快递,成立于2002年。根据中通快递的招股书披露,其快递包裹量从2011年的2.79亿件,增长到2015年的29.46亿件,2015年度市场占有率为14.3%。
营收方面,公司2014年营业收入为人民币39亿元,2015年增长55.9%到61亿元,增幅为55.9%。据公司最近更新的文件数据显示,2016年前6个月中通营业收入达到42亿元人民币,与2015年同期相比增长70.8%。营业利润率从2014年度的15.4%,增长到2015年度的25.1%。
根据披露信息显示,中通快递此次拟最高融资14亿美元,募集的资金将主要用于购买土地使用权、分拣中心建造、购买分拣设备、扩张自有的大容量卡车以及包括IT信息系统投资等。而一旦发行成功,中通将成为继阿里巴巴2014年250亿美元IPO之后,最大规模的中国企业赴美IPO,也有望成为今年美国最大的IPO。
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